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Oferecemos duas opções para realizar o procedimento: | Oferecemos duas opções para realizar o procedimento: | ||
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*Importação de um plano de contas já existente de outra empresa no sistema. | *Importação de um plano de contas já existente de outra empresa no sistema. | ||
+ | *Importação do Plano de Contas Referencial, disponibilizado pela Receita Federal. | ||
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− | == Procedimentos == | + | == Procedimentos (Vídeo) == |
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+ | === Importação do Plano de Contas Padrão === | ||
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+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/QOlVTHuJXms</embedvideo> | ||
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+ | === Importação do Plano de Contas Referencial === | ||
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+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/7QPpo8UI_08</embedvideo> | ||
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+ | == Procedimentos (Texto) == | ||
Primeiramente, devemos criar uma nova empresa no sistema, configure os grupos e realize a configuração para o Módulo Contábil. Caso tenha dúvidas, assista às vídeo aulas pelos links abaixo. | Primeiramente, devemos criar uma nova empresa no sistema, configure os grupos e realize a configuração para o Módulo Contábil. Caso tenha dúvidas, assista às vídeo aulas pelos links abaixo. | ||
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* Aprenda a configurar uma empresa no Módulo Contábil pelo link: [[Vídeo Aula - 3.1 - Módulo Contábil - Configurações]] | * Aprenda a configurar uma empresa no Módulo Contábil pelo link: [[Vídeo Aula - 3.1 - Módulo Contábil - Configurações]] | ||
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+ | === Importação do Plano de Contas de Outra Empesa === | ||
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+ | 1) No Módulo Contábil, acesse o menu Processos > Importação > Plano de Contas > Outros Planos de Conta / Plano Referencial. | ||
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+ | [[Arquivo:PdC00.png]] | ||
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+ | Clique na lupa, destacada pela seta vermelha, para selecionar o grupo de plano de contas de origem. | ||
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+ | [[Arquivo:PdC01.png]] | ||
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+ | 2) Clique no botão "Consultar", selecione um grupo de plano de contas e logo em seguida, clique em "OK". | ||
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+ | [[Arquivo:PdC02.png]] | ||
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+ | 3) Com o grupo de plano de contas selecionado, clique no botão "OK" para confirmar a importação e aguarde alguns instantes até o processo ser concluído. | ||
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+ | [[Arquivo:PdC03.png]] | ||
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+ | 4) Vá até Processos > Importação > Histórico, para conferir a importação. Caso já tenha um plano configurado para a empresa corrente, uma mensagem o notificará do ocorrido. | ||
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+ | [[Arquivo:PdC06.png]] | ||
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+ | [[Arquivo:PdC04.png]] | ||
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=== Importação do Plano de Contas Referencial === | === Importação do Plano de Contas Referencial === | ||
− | 1) | + | 1) No Módulo Contábil, acesse o menu Processos > Importação > Plano de Contas > Outros Planos de Conta / Plano Referencial. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:PdC00.png]] |
− | + | Marque a opção "Importar do Plano de Contas Referencial", logo depois, clique na lupa indicada pela seta vermelha, para selecionar a "Instituição". | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:PdC07.png]] |
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+ | 2) Clique no botão "Consultar", selecione uma instituição na lista e clique em "OK". | ||
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+ | [[Arquivo:PdC08.png]] | ||
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+ | 3) Com a instituição selecionada, clique no botão "OK" para confirmar a importação e aguarde alguns instantes até o processo ser concluído. | ||
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+ | [[Arquivo:PdC09.png]] | ||
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+ | 4) Vá até Processos > Importação > Histórico, para conferir a importação. Caso já tenha um plano configurado para a empresa corrente, uma mensagem o notificará do ocorrido. | ||
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− | + | == Ver Também == | |
− | [[ | + | *[[Vídeo Aula - 3.3 - Módulo Contábil - Plano de Contas]] |
+ | *[[Configuração do Plano de Contas]] |
O Calima disponibiliza uma ferramenta inovadora que permite de forma fácil importar um plano de contas já existente, para uma nova empresa cadastrada no sistema.
Oferecemos duas opções para realizar o procedimento:
Primeiramente, devemos criar uma nova empresa no sistema, configure os grupos e realize a configuração para o Módulo Contábil. Caso tenha dúvidas, assista às vídeo aulas pelos links abaixo.
1) No Módulo Contábil, acesse o menu Processos > Importação > Plano de Contas > Outros Planos de Conta / Plano Referencial.
Clique na lupa, destacada pela seta vermelha, para selecionar o grupo de plano de contas de origem.
2) Clique no botão "Consultar", selecione um grupo de plano de contas e logo em seguida, clique em "OK".
3) Com o grupo de plano de contas selecionado, clique no botão "OK" para confirmar a importação e aguarde alguns instantes até o processo ser concluído.
4) Vá até Processos > Importação > Histórico, para conferir a importação. Caso já tenha um plano configurado para a empresa corrente, uma mensagem o notificará do ocorrido.
1) No Módulo Contábil, acesse o menu Processos > Importação > Plano de Contas > Outros Planos de Conta / Plano Referencial.
Marque a opção "Importar do Plano de Contas Referencial", logo depois, clique na lupa indicada pela seta vermelha, para selecionar a "Instituição".
2) Clique no botão "Consultar", selecione uma instituição na lista e clique em "OK".
3) Com a instituição selecionada, clique no botão "OK" para confirmar a importação e aguarde alguns instantes até o processo ser concluído.
4) Vá até Processos > Importação > Histórico, para conferir a importação. Caso já tenha um plano configurado para a empresa corrente, uma mensagem o notificará do ocorrido.