(→PIS) |
(→Procedimento) |
||
(18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 8: | Linha 8: | ||
Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito. | Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Observações de Lançamentos== | ||
+ | |||
+ | Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima. | ||
+ | A partir da versão '''3.7.03''' as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma: | ||
+ | |||
+ | *Os lançamentos provenientes de inserções feitas diretamente no Calima, que antes eram tratadas como tipo "Normal", os importados do SINF e do SLFDOS terão, a partir de agora Origem de Lançamento "'''Manual'''" | ||
+ | |||
+ | *Os lançamentos feitos por arquivo xml ou txt, inseridos na base do Calima através dos processos de importação NF-e, NFS-e, CT-e, NFC-e, CFe, a partir desta alteração serão generalizados pela Origem de Lançamento '''"Arquivo Digital (XML e TXT)"''' | ||
+ | |||
+ | *Os outros lançamentos que são importados através de arquivos digitais SPED e SINTEGRA, continuarão com suas respectivas origem de lançamento '''"SPED e SINTEGRA." | ||
+ | ''' | ||
+ | *Os demais, realizados por meio de integração com webservices rest, serão considerados como '''"Integração Rest(JSON)"''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Vídeo Aula == | ||
+ | |||
+ | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/dtknte9gNQE</embedvideo> | ||
---- | ---- | ||
Linha 13: | Linha 34: | ||
==Procedimento== | ==Procedimento== | ||
+ | <tabs> | ||
+ | <tab name ="COFINS"> | ||
+ | <br /> | ||
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS. | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito00.png]] |
− | |||
− | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - COFINS" clique em '''Incluir'''. | |
− | + | [[Arquivo:Lanc DebitoCredito Cofins-01.png]] | |
− | |||
− | + | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + | [[Arquivo:Lanc DebitoCredito Cofins-02.png]] |
− | + | *Informe a <b>Referência</b>. | |
+ | *Informe o <b>Período</b>, podendo ser "Período Anterior" ou "Período atual". | ||
+ | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
+ | *Informe o <b>Tipo de Crédito</b> se o <b>Tipo</b> for "Crédito". | ||
+ | *Informe a <b>Base de Cálculo</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Observação</b>. | ||
+ | <br /> | ||
+ | </tab> | ||
+ | |||
+ | <tab name="CSLL"> | ||
+ | <br /> | ||
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL. | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito09.png]] |
− | |||
− | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - CSLL" clique em '''Incluir'''. | |
− | + | [[Arquivo:Lanc DebitoCredito CSLL-01.png]] | |
− | |||
− | + | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + | [[Arquivo:Lanc DebitoCredito CSLL-02.png]] |
+ | |||
+ | *Informe a <b>Referência</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Observação</b>. | ||
− | + | <br /> | |
+ | </tab> | ||
+ | <tab name="ICMS"> | ||
+ | <br /> | ||
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS. | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito10.png]] |
− | |||
− | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMS" clique em '''Incluir'''. | |
− | + | [[Arquivo:Lanc DebitoCredito ICMS-01.png]] | |
− | |||
− | + | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + | [[Arquivo:Lanc DebitoCredito ICMS-02.png]] |
+ | |||
+ | *Informe a <b>Referência</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Observação</b>. | ||
− | + | <br /> | |
+ | </tab> | ||
+ | <tab name="ICMS S.T."> | ||
+ | <br /> | ||
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T. | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito11.png]] |
− | |||
− | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMSST" clique em '''Incluir'''. | |
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito12.png]] | |
− | |||
− | + | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito13.png]] | |
− | + | *Informe a <b>Referência</b>. | |
+ | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Observação</b>. | ||
+ | <br /> | ||
+ | </tab> | ||
− | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > | + | <tab name="IPI"> |
+ | <br /> | ||
+ | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IPI. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito14.png|700px]] |
− | |||
− | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IPI" clique em '''Incluir'''. | |
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito15.png]] | |
− | |||
− | + | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito16.png]] | |
− | + | *Informe a <b>Referência</b>. | |
+ | *Informe o <b>Período Apuração</b>, podendo ser "Mensal", "Quinzenal" ou "Decendial". | ||
+ | *Informe o <b>Vencimento</b>, podendo ser "1", "2" ou "3". | ||
+ | *Informe o <b>Operação</b>, podendo ser "Estorno", "Ressarcimento", "Outros" ou "Saldo Anterior". | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Código de Ajuste</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Número Doc. Ajuste</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Origem do Ajuste</b>, podendo ser "Outros", "PER/DCOMP", "Processo Administrativo" e "Processo Judicial". | ||
+ | *Informe a <b>Observação Descrição</b>. | ||
+ | <br /> | ||
+ | </tab> | ||
− | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > | + | <tab name="IRPJ"> |
+ | <br /> | ||
+ | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito17.png]] |
− | |||
− | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRPJ" clique em '''Incluir'''. | |
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito18.png]] | |
− | |||
− | + | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito19.png]] | |
− | + | *Informe a <b>Referência</b>. | |
+ | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Observação</b>. | ||
− | + | <br /> | |
+ | </tab> | ||
− | + | <tab name="PIS"> | |
+ | <br /> | ||
+ | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS. | ||
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito20.png]] | |
− | |||
− | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - PIS" clique em '''Incluir'''. | |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito21.png]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em '''Salvar'''. | |
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito22.png]] | |
− | a | + | *Informe a <b>Referência</b>. |
+ | *Informe o <b>Período</b>, podendo ser "Período Anterior" ou "Período atual". | ||
+ | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
+ | *Informe o <b>Tipo de Crédito</b> se o <b>Tipo</b> for "Crédito". | ||
+ | *Informe a <b>Base de Cálculo</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Observação</b>. | ||
− | + | <br /> | |
+ | </tab> | ||
− | + | <tab name="IRRF"> | |
+ | <br /> | ||
+ | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito23.png]] |
− | |||
− | + | b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRRF" clique em '''Incluir'''. | |
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito24.png]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | + | c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''. | |
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito25.png]] | |
− | + | *Informe a <b>Referência</b>. | |
+ | *Informe o <b>Tipo</b>, podendo ser "Débito" ou "Crédito". | ||
+ | *Informe o <b>Valor</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Observação</b>. | ||
− | + | <br /> | |
+ | </tab> | ||
− | + | <tab name="Retenção da Fonte de PIS e COFINS"> | |
+ | <br /> | ||
+ | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS. | ||
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito26.png]] | |
− | + | b) Na tela "Retenção da Fonte de PIS e COFINS" clique em '''Incluir'''. | |
− | + | [[Arquivo:MF DebitoCredito27.png]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | --- | + | c) Preencha os dados necessários e clique em '''Salvar'''. |
+ | |||
+ | [[Arquivo:MF DebitoCredito28.png]] | ||
+ | |||
+ | *Informe a <b>Data da Retenção</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Natureza da Retenção</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Base de Cálculo da Retenção</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Valor da Retenção</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Código da Receita</b>. | ||
+ | *Informe o <b>Natureza da Receita</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Responsável pela Retenção/Recolhimento</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Valor da Retenção PIS</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Valor da Retenção COFINS</b>. | ||
+ | *Informe a <b>Declarante</b>. | ||
+ | <br /> | ||
+ | </tab> | ||
+ | |||
+ | <tab name="Credito Simples Nacional"> | ||
+ | |||
+ | a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal / Manutenção / Imposto / Lançamento de Débito e Crédito / Simples Nacional. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Simplesnacionalimpostov1.png]] | ||
+ | |||
+ | b) Clique em incluir. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Simplesnacionalimpostov2.png]] | ||
+ | |||
+ | c) Preencha a '''Referencia''' e o '''Crédito Restante''' e clique em '''Salvar''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Simplesnacionalimpostov3.png]] | ||
+ | |||
+ | OBS: Após a geração do PGDAS irá aparecer informações para '''Referencia do Abatimento''' e '''Valor Abatido'''. | ||
+ | </tabs> | ||
+ | |||
+ | ==Veja Também== | ||
+ | |||
+ | [[Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento]] |
Este ajuda tem como finalidade auxiliar o Lançamento de Débito e Crédito.
Foram feitas alterações significativas no filtro de origem de lançamento contido no calima. A partir da versão 3.7.03 as origens de lançamento do módulo fiscal serão tratadas da seguinte forma:
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > COFINS.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - COFINS" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > CSLL.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - CSLL" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMS" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > ICMS S.T.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - ICMSST" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IPI.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IPI" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRPJ.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRPJ" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > PIS.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - PIS" clique em Incluir.
c) Preencha os dados descritos abaixo e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > IRRF.
b) Na tela "Manutenção de Débitos e Créditos - IRRF" clique em Incluir.
c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal > Manutenção > Imposto > Lançamento de Débito e Crédito > Retenção da Fonte de PIS e COFINS.
b) Na tela "Retenção da Fonte de PIS e COFINS" clique em Incluir.
c) Preencha os dados necessários e clique em Salvar.
a) Para fazer o Lançamento de Débito e Crédito, vá em Módulo Fiscal / Manutenção / Imposto / Lançamento de Débito e Crédito / Simples Nacional.
b) Clique em incluir.
c) Preencha a Referencia e o Crédito Restante e clique em Salvar
OBS: Após a geração do PGDAS irá aparecer informações para Referencia do Abatimento e Valor Abatido.
Vídeo Aula - 5.01 - Módulo Fiscal - Configurações de Lançamento