Mudanças entre as edições de "TESTE"

(→‎Teste)
(→‎Restauração de Eventos)
 
(26 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
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[[Arquivo:Folha-evento-01.png]]
 
[[Arquivo:Folha-evento-01.png]]
  
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[[Arquivo:Folha-evento-02.png]]
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[[Arquivo:Folha-evento-02.png|800px]]
  
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[[Arquivo:Folha-evento-03.png]]
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[[Arquivo:Folhaevento3.png]]
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#<strong>Código:</strong> Campo de preenchimento facultativo. Não havendo preenchimento pelo usuário o sistema incrementará automaticamente a partir do número 501.
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#<strong>Sub-Fórmula.</strong>
 +
#<strong>Reforçar Recálculo das Sub-fórmulas.</strong>
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#<strong>Descrição</strong>: Texto de até 250 caracteres. Poderá utilizar letras e números na descrição. Não recomendamos, apesar do o campo permitir 250 caracteres, descrições muito longas, pois podem não ser impressas em sua totalidade nos relatórios.
 +
#<strong>Tipo</strong>: São 5 os tipos possíveis de eventos:
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##Calculado: Eventos que são apurados a partir de outros eventos calculados anteriormente. Esse tipo de evento é de uso restrito e só deve ser utilizado em casos específicos. Não deve ser alterado nos eventos de sistema.
 +
##Desconto: Este tipo será utilizado para eventos com efeito negativo no contra-cheque do funcionário. Deve-se ter uma especial atenção nas incidências de eventos de desconto, pois podem diminuir a base de INSS/FGTS e I.R. (Ver item 13).
 +
##Informativo: se Marcado desabilita a aba Homolognet.
 +
##Informativo Dedutor: se Marcado desabilita a aba Homolognet.
 +
##Rendimentos: Rendimentos ou proventos tem caráter positivo na folha de pagamento.
 +
#<strong>Tipo de arredondamento</strong>: É possível selecionar 2 tipos:
 +
##Arredondar.
 +
##Truncar.
 +
#<strong>Evento das Férias calculado proporcionalmente na Folha.</strong>
 +
#<strong>Enviar para o eSocial.</strong>
 +
#<strong>Fórmula:</strong>.
 +
#<strong>Descrição da Fórmula:</strong>.
 +
#<strong>Customizar:</strong>.
 +
#<strong>Validar:</strong>.
 +
#<strong>Referencia</strong>.
 +
#<strong>Hora Aula</strong>.
  
−
#<b>Sub-fórmula</b>
 
−
#<b>Força Recálculo das Sub-fórmulas</b>
 
−
#<b>Descrição</b>
 
−
#<b>Tipo</b>
 
−
#<b>Tipo de Arredondamento</b>
 
−
#<b>Evento das Férias calculado proporcionalmente na Folha</b>
 
−
#<b>Enviar para o eSocial</b>
 
−
#<b>Fórmula</b>
 
−
#<b>Descrição da Fórmula</b>
 
−
#<b>Customizar</b>
 
−
#<b>Validar</b>
 
 
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== Cadastro de Fórmulas ==
  
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== Teste ==
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Na tela de "Manutenção de Eventos" caso você já tenha o conhecimento das fórmulas e eventos é possível inseri-las diretamente no campo <strong>Fórmula</strong>, caso contrário clique no botão <strong>Customizar</strong> para cadastrar sua fórmula.
  
−
===================Transferência empresas raiz CNPJ igual (Matriz x Filial)===================
+
[[Arquivo:Folhaevento-04.png]]
  
−
O eventos de remuneração e pagamento serão gerados somente na empresa de destino. Pois como a raiz do CNPJ das empresa são iguais quando geramos um evento 1200 na empresa de destino e um evento na empresa de origem ocorre erro de duplicidade do evento.
+
Na tela "Customização da Fórmula" teremos as seguintes opções:
 +
#<strong>Fórmula</strong>
 +
#<strong>Variáveis</strong>
 +
##Horas variável que incluí as horas trabalhadas pelo trabalhador.
 +
##Dias Dias trabalhados pelo trabalhador.
 +
##Valor recebido pelo trabalhador.
 +
#<strong>Fórmulas Padrões</strong>:
 +
##Fórmula de Hora extra.
 +
##Fórmula de Adicional.
 +
##Fórmula de Desconto Percentual.
 +
##Base de Cálculo. Cada forma terá sua base de cálculo.
 +
##Valor do Percentual.
 +
##Gerar Fórmula. Este botão serve para gerar a fórmula padrão, basta selecionar '''Hora extra''', '''Adicional''' ou '''Desconto Percentual''', informar o valor percentual. e caso deseje incluir algum evento na base de cálculo.
 +
#<strong>Eventos Disponíveis</strong>. Lista de eventos que podem ser adicionados na base de cálculo e na fórmula.
 +
#<strong>Botões para manipulação dos eventos</strong>
 +
##Botão "+" incluí um evento na fórmula.
 +
##Botão "*" incluí um evento na base de cálculo.
 +
##Botão Atualizar, atualiza a lista de eventos disponíveis.
 +
<br />
 +
Abaixo o exemplo da Fórmula do salário base. Após configurar sua fórmula basta clicar no botão "Fechar".
  
−
IMPORTANTE: Recomendamos transferência seja realizada com data do primeiro dia do mês para evitar transtornos e inconsistências de dois movimentos no mesmo Mês.
+
[[Arquivo:Folhaevento-05.png]]
  
−
Caso a transferência ocorra no decorrer do mês (como no exemplo abaixo) é necessário que o vinculo possua os mesmos tipos de cálculos na origem e no destino para que não ocorra inconsistências. Embora seja gerado um único evento S1200 na empresa de destino a remuneração é computada de forma separada para cada estabelecimento e caso tenha um adiantamento só na empresa de destino com com seu valor total(valor cheio) irá abater do valor do salário proporcional causando assim inconsistências no valor (valores negativos por exemplo).
+
Depois de criar a fórmula para o seu evento é aconselhável clicar no botão <strong>"Validar"</strong> para conferir se sua fórmula está correta.
  
 +
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−
Exemplo: Para o Vinculo 33804 -> transferência em 18/07/2019 da empresa 386 (Matriz) para empresa 216(Filial)
+
== Configuração das Abas dos Eventos ==
−
+
=== Aba Gerais ===
−
* na Matriz(empresa origem) foi calculado:
+
−
    1)adiantamento (data de pgto 19/07/2019)
+
−
    2)17 dias de trabalho (data de pagamento para 06/08/2019)
+
−
   
+
−
* na Filial (empresa destino) foi calculado:
+
−
    1)adiantamento (data de pgto 20/07/2019)
+
−
    2)14 dias de trabalho (data de pagamento para 31/07/2019)
+
−
 
+
−
Após o calculo da folha na referencia 07/2019 teremos:
+
  
−
->Na Matriz(empresa origem) nenhum evento será gerado na referência 07/2019 para o Vinculo transferido
+
Na aba Gerais, serão feitas as configurações gerais de acumulações e incidência para o evento.
  
−
->Na Filial (empresa destino)
+
[[Arquivo:Folhaevento-06.png]]
  
−
* S1200 gerado
+
<strong>Incidências:</strong>
−
        demostrativo do adiantamento da Filial (empresa destino)
+
#FGTS.
−
        demostrativo do adiantamento da Matriz(empresa origem)
+
#Salário Composto.
−
        demostrativo da folha da Filial (empresa destino)
+
#DARF/PIS.
−
        demostrativo da folha da Matriz(empresa origem)
+
#Incide Sobre Salário Maternidade.
−
       
+
#INSS sobre Folha/Rescisão, Férias ou 13º Salário.
−
* S1210 gerado
+
#IRRF sobre Folha/Rescisão, Férias, 13º Salário ou PLR.
−
        demostrativo do pagamento do adiantamento da Filial (empresa destino) (data de pgto 20/07/2019)
+
<br />
−
        demostrativo do pagamento do adiantamento da Matriz(empresa origem) (data de pgto 19/07/2019)
+
<strong>Acumulações:</strong>
−
        demostrativo do pagamento da folha da Filial (empresa destino) (data de pagamento 31/07/2019)
+
#Férias e Rescisão.
 +
#13º Salário.
 +
#Aviso Prévio.
 +
#Nº de meses Para acumulação de Férias e Rescisão.
 +
#Nº de meses Para acumulação de 13º Salário.
 +
#Nº de meses Para acumulação de Aviso Prévio.
  
 +
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−
Após o calculo da folha na referencia 08/2019 teremos:
+
=== Aba DIRF ===
  
−
-> Na Matriz(empresa origem) nenhum evento será gerado na referência 07/2019 para o Vinculo transferido
+
Na aba DIRF Marque a opção <strong>Informe de Rendimentos</strong> para habilitar o campo <strong>Natureza Evento</strong>. Informe a Natureza do evento que será utilizado na geração da DIRF.
−
             
+
−
-> Na Filial (empresa destino) ref 08/2019
+
−
   
+
−
* S1200 gerado
+
−
        demostrativo da folha da Filial (empresa destino) (data de pagamento para 31/07/2019)
+
−
       
+
−
* S1210 gerado
+
−
        demostrativo do pagamento da folha da Filial (empresa destino) (data de pagamento para 31/08/2019)
+
−
        demostrativo da folha da Matriz(empresa origem) da referência 07/2019 (data de pagamento para 06/08/2019)
+
−
       
+
−
       
+
−
===================Transferência empresas raiz CNPJ diferente===================
+
  
−
IMPORTANTE: Recomendamos transferência seja realizada com data do primeiro dia do mês para evitar transtornos e inconsistências de dois movimentos no mesmo Mês.
+
[[Arquivo:Folhaevento-07.png]]
  
−
Quando a transferência do vinculo ocorrer no decorrer do mês(exemplo 17/08/2019), a geração dos evento periódico S1200 e S1210 será na EMPRESA DE ORIGEM bem como na EMPRESA DE DESTINO com os respectivos valores proporcionais ao dias trabalhados.
+
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−
Na EMPRESA DE ORIGEM
+
=== Aba Homolognet ===
  
−
-> realizar o processo de transferência
+
Na aba Homolognet iremos configurar os descontos e rendimentos para o evento. Para eventos do tipo <strong>Desconto</strong> na aba Homolognet, deverá ser selecionado qual o desconto.
−
-> ao realizar o processo na EMPRESA DE ORIGEM será gerado:
+
−
      um evento de desligamento S2299 que deverá ser enviado na próxima referência na EMPRESA DE ORIGEM
+
−
      (ou caso seja antes da obrigatoriedade da fase 2 um evento S2200 com as informações do desligamento neste caso não teremos envio da fase 3)
+
−
-> após o cálculo da folha o sistema irá gera os eventos S1200 e S1210 com as informações da remuneração e pagamento(pode ser proporcional caso a transferência tenha sido efetuada no decorre do mês)
+
  
−
Na EMPRESA DE DESTINO
+
[[Arquivo:Folhaevento-08.png]]
  
−
-> após realizar o processo de transferência será gerado:
+
Para eventos do tipo <strong>Rendimento</strong> na aba Homolognet deverá ser selecionado o Rendimento e Percentual.
−
      - evento de tabela gerados pela transferência (S1030, S1050) (somente serão gerado caso a EMPRESA DE DESTINO não tenha enviado ao eSocial)
+
−
      - evento não periódico S2200 gerados pela transferência (cadastro do vinculo na EMPRESA DE DESTINO)
+
−
-> após o cálculo da folha o sistema irá gerar os eventos S1200 e S1210 com as informações da remuneração e pagamento(pode ser proporcional caso a transferência tenha sido efetuada no decorre do mês)
+
−
     
+
−
Exemplo: vinculo será transferido da empresa 258 para empresa 233 (raiz do CNPJ das empresas é diferente) em 17/08/2019
+
  
−
**Na EMPRESA DE ORIGEM na referência 07/2019:
+
[[Arquivo:Folhaevento-09.png]]
−
-> após realizar o processo de transferência será gerado um evento de desligamento S2299 que deverá ser enviado na próxima referência
+
 
−
-> após o cálculo da folha será gerado os eventos S1200 e S1210 referente ao dias trabalhados na EMPRESA DE ORIGEM que deverão ser enviados ao eSocial
+
Para eventos do tipo <strong>Calculado</strong> na aba Homolognet deverá ser selecionado o Rendimento e Percentual e o Desconto.
−
+
 
−
+
[[Arquivo:Folhaevento-10.png]]
−
**Na EMPRESA DE DESTINO na referência 07/2019:
+
 
−
  -> após realizar o processo de transferência será gerado: S1030, S1050 e S2200 que deverão ser enviados ao eSocial
+
<span style="color:red; font-weight:bold">ATENÇÃO</span>:
−
-> após o cálculo da folha será gerado os eventos S1200 e S1210 referente ao dias trabalhados na EMPRESA DE DESTINO que deverão ser enviados ao eSocial
+
#Eventos do tipo <strong>Informativo</strong> e <strong>Informativo Dedutor</strong> não terão configuração para o Homolognet.
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<br/>
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Para que o campo <strong>Percentual</strong> seja habilitado na aba Homolognet a Rubrica selecionada para o <strong>Rendimento</strong> deve possuir a check box <strong>Percentual</strong> marcado na Rubrica. Clique no ícone de Lupa para editar a Rubrica, selecione o registro e clique no botão "Alterar".
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 +
[[Arquivo:Folhaevento-11.png]]
 +
 
 +
Na Rubrica Marque o checkbox <strong>Percentual</strong> e clique em "Salvar".
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[[Arquivo:Folhaevento-12.png]]
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=== Aba eSocial ===
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Para eventos que são enviados ao eSocial, o evento deve possuir as devidas configurações na aba eSocial e suas sub-abas. A aba eSocial só estará habilitada caso o checkbox <strong>Enviar para o eSocial</strong> estiver marcado.
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Informe a <strong>Natureza da Rubrica</strong> e configure os campos da aba "Incidência IRRF" listados abaixo.
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[[Arquivo:Folhaevento-13.png]]
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#Informe o valor para o campo <strong>Folha/Rescisão</strong>
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#Informe o valor para o campo <strong>13º Salário</strong>
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#Informe o valor para o campo <strong>Férias</strong>
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#Informe o valor para o campo <strong>PLR</strong>
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=== Aba Incidência INSS  ===
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Preencha os campos listados abaixo para a aba "Incidência INSS".
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[[Arquivo:Folhaevento-14.png]]
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#Informe o valor para o campo <strong>Folha/Férias/Rescisão</strong>
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#Informe o valor para o campo <strong>13º Salário</strong>
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=== Aba Incidência FGTS ===
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Preencha os campos listados abaixo para a aba "Incidência FGTS".
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[[Arquivo:Folhaevento-15.png]]
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#Informe o valor para o campo <strong>Folha/Férias/Rescisão</strong>
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#Informe o valor para o campo <strong>13º Salário</strong>
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=== Aba Incidência Contribuição Sindical ===
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Preencha os campos listados abaixo para a aba "Incidência Contribuição Sindical".
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[[Arquivo:Folhaevento-16.png]]
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#Informe o valor para o campo <strong>Contribuição Sindical Laboral</strong>
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=== Aba Referencia eSocial ===
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Preencha os campos listados abaixo para a aba "Referência eSocial".
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[[Arquivo:Folhaevento-17.png]]
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Informe o valor para o campo <strong>Referência para Apuração</strong> serão exibidas as fórmulas do evento.
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Informe o valor para o campo <strong>Fator/Percentual/Rubrica</strong>.
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Marcando o campo <strong>Valor Manual</strong> para as opções você poderá inserir manualmente no campo o percentual. Como mostra a figura abaixo.
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[[Arquivo:Folhaevento-18.png]]
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== Restauração de Eventos ==
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Em caso de edição/configuração incorreta de um Evento o Calima oferece a opção de restaurar os eventos padrões. Para realizar esse procedimento existem duas formas, A Primeira é direto na Grid de Consulta dos Eventos basta clicar no botão "Restaurar", dessa forma é restaurado todos os eventos padrões. 
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[[Arquivo:Folhaevento-19.png|800px]]
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Para restaurar um único evento, selecione-o clique no botão "Alterar"  e clique no ícone indicado na imagem abaixo, e salve para manter a configuração.
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[[Arquivo:Folhaevento-20.png]]
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Edição atual tal como às 10h07min de 11 de outubro de 2019

Cadastro de Evento

Folha-evento-01.png

Folha-evento-02.png

Folhaevento3.png

  1. Código: Campo de preenchimento facultativo. Não havendo preenchimento pelo usuário o sistema incrementará automaticamente a partir do número 501.
  2. Sub-Fórmula.
  3. Reforçar Recálculo das Sub-fórmulas.
  4. Descrição: Texto de até 250 caracteres. Poderá utilizar letras e números na descrição. Não recomendamos, apesar do o campo permitir 250 caracteres, descrições muito longas, pois podem não ser impressas em sua totalidade nos relatórios.
  5. Tipo: São 5 os tipos possíveis de eventos:
    1. Calculado: Eventos que são apurados a partir de outros eventos calculados anteriormente. Esse tipo de evento é de uso restrito e só deve ser utilizado em casos específicos. Não deve ser alterado nos eventos de sistema.
    2. Desconto: Este tipo será utilizado para eventos com efeito negativo no contra-cheque do funcionário. Deve-se ter uma especial atenção nas incidências de eventos de desconto, pois podem diminuir a base de INSS/FGTS e I.R. (Ver item 13).
    3. Informativo: se Marcado desabilita a aba Homolognet.
    4. Informativo Dedutor: se Marcado desabilita a aba Homolognet.
    5. Rendimentos: Rendimentos ou proventos tem caráter positivo na folha de pagamento.
  6. Tipo de arredondamento: É possível selecionar 2 tipos:
    1. Arredondar.
    2. Truncar.
  7. Evento das Férias calculado proporcionalmente na Folha.
  8. Enviar para o eSocial.
  9. Fórmula:.
  10. Descrição da Fórmula:.
  11. Customizar:.
  12. Validar:.
  13. Referencia.
  14. Hora Aula.

Cadastro de Fórmulas

Na tela de "Manutenção de Eventos" caso você já tenha o conhecimento das fórmulas e eventos é possível inseri-las diretamente no campo Fórmula, caso contrário clique no botão Customizar para cadastrar sua fórmula.

Folhaevento-04.png

Na tela "Customização da Fórmula" teremos as seguintes opções:

  1. Fórmula
  2. Variáveis
    1. Horas variável que incluí as horas trabalhadas pelo trabalhador.
    2. Dias Dias trabalhados pelo trabalhador.
    3. Valor recebido pelo trabalhador.
  3. Fórmulas Padrões:
    1. Fórmula de Hora extra.
    2. Fórmula de Adicional.
    3. Fórmula de Desconto Percentual.
    4. Base de Cálculo. Cada forma terá sua base de cálculo.
    5. Valor do Percentual.
    6. Gerar Fórmula. Este botão serve para gerar a fórmula padrão, basta selecionar Hora extra, Adicional ou Desconto Percentual, informar o valor percentual. e caso deseje incluir algum evento na base de cálculo.
  4. Eventos Disponíveis. Lista de eventos que podem ser adicionados na base de cálculo e na fórmula.
  5. Botões para manipulação dos eventos
    1. Botão "+" incluí um evento na fórmula.
    2. Botão "*" incluí um evento na base de cálculo.
    3. Botão Atualizar, atualiza a lista de eventos disponíveis.


Abaixo o exemplo da Fórmula do salário base. Após configurar sua fórmula basta clicar no botão "Fechar".

Folhaevento-05.png

Depois de criar a fórmula para o seu evento é aconselhável clicar no botão "Validar" para conferir se sua fórmula está correta.

Configuração das Abas dos Eventos

Aba Gerais

Na aba Gerais, serão feitas as configurações gerais de acumulações e incidência para o evento.

Folhaevento-06.png

Incidências:

  1. FGTS.
  2. Salário Composto.
  3. DARF/PIS.
  4. Incide Sobre Salário Maternidade.
  5. INSS sobre Folha/Rescisão, Férias ou 13º Salário.
  6. IRRF sobre Folha/Rescisão, Férias, 13º Salário ou PLR.


Acumulações:

  1. Férias e Rescisão.
  2. 13º Salário.
  3. Aviso Prévio.
  4. Nº de meses Para acumulação de Férias e Rescisão.
  5. Nº de meses Para acumulação de 13º Salário.
  6. Nº de meses Para acumulação de Aviso Prévio.

Aba DIRF

Na aba DIRF Marque a opção Informe de Rendimentos para habilitar o campo Natureza Evento. Informe a Natureza do evento que será utilizado na geração da DIRF.

Folhaevento-07.png

Aba Homolognet

Na aba Homolognet iremos configurar os descontos e rendimentos para o evento. Para eventos do tipo Desconto na aba Homolognet, deverá ser selecionado qual o desconto.

Folhaevento-08.png

Para eventos do tipo Rendimento na aba Homolognet deverá ser selecionado o Rendimento e Percentual.

Folhaevento-09.png

Para eventos do tipo Calculado na aba Homolognet deverá ser selecionado o Rendimento e Percentual e o Desconto.

Folhaevento-10.png

ATENÇÃO:

  1. Eventos do tipo Informativo e Informativo Dedutor não terão configuração para o Homolognet.


Para que o campo Percentual seja habilitado na aba Homolognet a Rubrica selecionada para o Rendimento deve possuir a check box Percentual marcado na Rubrica. Clique no ícone de Lupa para editar a Rubrica, selecione o registro e clique no botão "Alterar".

Folhaevento-11.png

Na Rubrica Marque o checkbox Percentual e clique em "Salvar".

Folhaevento-12.png

Aba eSocial

Para eventos que são enviados ao eSocial, o evento deve possuir as devidas configurações na aba eSocial e suas sub-abas. A aba eSocial só estará habilitada caso o checkbox Enviar para o eSocial estiver marcado.

Informe a Natureza da Rubrica e configure os campos da aba "Incidência IRRF" listados abaixo.

Folhaevento-13.png

  1. Informe o valor para o campo Folha/Rescisão
  2. Informe o valor para o campo 13º Salário
  3. Informe o valor para o campo Férias
  4. Informe o valor para o campo PLR

Aba Incidência INSS

Preencha os campos listados abaixo para a aba "Incidência INSS".

Folhaevento-14.png

  1. Informe o valor para o campo Folha/Férias/Rescisão
  2. Informe o valor para o campo 13º Salário

Aba Incidência FGTS

Preencha os campos listados abaixo para a aba "Incidência FGTS".

Folhaevento-15.png

  1. Informe o valor para o campo Folha/Férias/Rescisão
  2. Informe o valor para o campo 13º Salário

Aba Incidência Contribuição Sindical

Preencha os campos listados abaixo para a aba "Incidência Contribuição Sindical".

Folhaevento-16.png

  1. Informe o valor para o campo Contribuição Sindical Laboral

Aba Referencia eSocial

Preencha os campos listados abaixo para a aba "Referência eSocial".

Folhaevento-17.png

Informe o valor para o campo Referência para Apuração serão exibidas as fórmulas do evento. Informe o valor para o campo Fator/Percentual/Rubrica.

Marcando o campo Valor Manual para as opções você poderá inserir manualmente no campo o percentual. Como mostra a figura abaixo.

Folhaevento-18.png

Restauração de Eventos

Em caso de edição/configuração incorreta de um Evento o Calima oferece a opção de restaurar os eventos padrões. Para realizar esse procedimento existem duas formas, A Primeira é direto na Grid de Consulta dos Eventos basta clicar no botão "Restaurar", dessa forma é restaurado todos os eventos padrões.

Folhaevento-19.png

Para restaurar um único evento, selecione-o clique no botão "Alterar" e clique no ícone indicado na imagem abaixo, e salve para manter a configuração.

Folhaevento-20.png

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