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| | [[Category: Calima Box]] | | [[Category: Calima Box]] |
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| − | __TOC__
| + | Para maiores informações, acesse o seguinte link: [https://ajuda.calimaerp.com/pt/article/utilizando-o-calima-box-1qdkq3c/ Utilizando o Calima Box] |
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| − | == Definição ==
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| − | Para melhor interação entre escritórios de contabilidade e seus clientes, a Projetus TI criou o Calima Box. Um solução completa e elegante para captura das notas fiscais emitidas pelo seu cliente. O sistema é capaz de ser instalado em cada cliente seu e automaticamente realiza a captura de documentos fiscais de entrada, provenientes da Receita Federal do Brasil, utilizando-se do certificado digital do mesmo, as notas fiscais de saídas que foram emitidas e guardas pelo seu cliente ou ainda a configuração no sistema de emissão de Notas Fiscais do e-mail do Calima Box, que recepciona os arquivos digitais via email e os despacha automaticamente para o Calima ERP Contábil. | + | |
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| − | [[Arquivo:Colorido fundo-claro.png]] | + | |
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| − | '''Benefícios'''
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| − | * Importação automática de NF-e de entrada da Receita federal, através de certificado A1 ou A3.
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| − | * Envio automático de documentos fiscais para o contador, através do Calima ERP Contábil.
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| − | * Manifestação de NF-e de forma simplificada.
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| − | * Suporta arquivos da NF-e, NFC-e, CT-e, CT-eOS e CF-e.
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| − | * Suporta adicionar os XML's referentes a saídas, para envio automático ao contador.
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| − | * Multi empresa, suportando matriz e filial em um único aplicativo.
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| − | * Armazenamento dos arquivos digitais por 5 anos! (enquanto contratar o serviço)
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| − | <br/>
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| − | <embedvideo service="youtube">https://youtu.be/w0PYpd4hvPU</embedvideo>
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| − | == Fluxo ==
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| − | [[Arquivo:Fluxo CalimaBOX.png|700px]]
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| − | a) O '''Gerenciador de Documentos''', instalado em seu cliente, captura arquivos digitais da empresa do mesmo e automaticamente irá enviando os documentos fiscais para o Calima Connect.
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| − | b) O '''E-MAIL''' realiza o envio dos documentos anexados diretamente para o Calima ERP Contábil, que está apto a receber os arquivos digitais e preparado para importá-los de forma automática.
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| − | c) O '''Visualização dos Arquivos - Calima Connect''' recebe os documentos fiscais em forma de solicitação, o contador é notificado sobre os documentos fiscais enviados.
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| − | d) O '''Recepção dos Arquivos - Calima ERP Contábil''', instalado em seu escritório, está apto a receber as solicitações contendo os arquivos digitais e preparado para importá-los de forma automática.
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| − | == [[Arquivo:GerenciadorDocumentos-logo.png|200px]] Gerenciador de Documentos - BOX ==
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| − | Ao baixar e instalar o Gerenciador de Documentos do Calima Box, ao iniciá-lo você deverá seguir o guia de instalação, clique em <b>"Avançar"</b>.
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| − | [[Arquivo:GerenciadorDocumentosBx-01.png]]
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| − | Você deverá ter em mãos o login Projetus TI fornecido pelo seu contador ou responsável, caso não tenha ou não saiba criar um usuário acesse: [[Perfis e Usuários]].
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| − | [[Arquivo:GerenciadorDocumentosBx-02.png]]
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| − | Informe o <b>"Usuário"</b> e <b>"Senha"</b>, caso deseje que sempre ao abrir o "Gerenciador de Documentos" seja necessário inserir o usuário e senha, marque a opção <b>"Exigir login e senha ao abrir o aplicativo"</b>. Clique em "Salvar".
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| − | [[Arquivo:GerenciadorDocumentosBx-03.png]]
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| − | Para o próximo passo é necessário que o Certificado Digital da Empresa já esteja instalado no Windows, caso tenha dúvida sobre certificado digital acesse: [[Configuração - Certificado Digital]].
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| − | [[Arquivo:GerenciadorDocumentosBx-04.png]]
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| − | Clique no ícone <b>"+"</b> para selecionar o certificado digital do repositório do windows.
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| − | [[Arquivo:GerenciadorDocumentosBx-05.png]]
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| − | Após selecionar o certificado digital no Windows, o Gerenciador de Documentos preencherá as informações referentes a Empresa automaticamente. Caso deseje monitorar os arquivos de saída crie um diretório e o selecione, clicando no ícone destacado. Esta configuração é opcional.
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| − | [[Arquivo:GerenciadorDocumentosBx-06.png]]
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| − | Clique no ícone indicado para salvar as configurações feitas.
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| − | [[Arquivo:GerenciadorDocumentosBx-07.png]]
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| − | O Gerenciador de Documentos irá informar que a Empresa foi cadastrada com sucesso.
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| − | [[Arquivo:GerenciadorDocumentosBx-08.png]]
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| − | Para finalizar o guia de instalação clique em continuar. '''Os tópicos abaixo terão os nomes dos botões''', para fácil localização. Siga este artigo em ordem para melhor compreensão.
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| − | [[Arquivo:GerenciadorDocumentosBx-09.png]]
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| − | === Interface Principal ===
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| − | A interface principal do sistema é formada pelos botões de navegação na parte superior, separados pelas categorias <b>"Envio de Documentos Fiscais Para o Calima"</b>, <b>"Ajustes Gerais"</b> e <b>"Suporte"</b>.
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| − | [[Arquivo:GerenciadorDocumentosBx-10.png|700px]]
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| − | === Categoria Ajustes Gerais ===
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| − | ==== Configurações ====
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| − | A primeira configuração do sistema é realizada nesta tela, tenha em mãos o usuário Projetus TI.
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| − | [[Arquivo:Configs-box-01.png]]
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| − | #Usuário Projetus TI.
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| − | #Senha de acesso ao Calima Box, deixando em branco, nenhuma senha será requerida ao acessar o aplicativo.
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| − | #Autenticação do Aplicativo. Marcando o chebox <b>"Exigir login e senha ao abrir o aplicativo"</b> sempre ao abrir o gerenciador de arquivos será necessário inserir o usuário e senha.
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| − | #Diretório de armazenamento dos arquivos digitais.
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| − | === Empresas ===
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| − | Nesta tela, você irá cadatrar a(s) empresa(s) do cliente.
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| − | [[Arquivo:Configs-box-02.png]]
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| − | #Anterior.
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| − | #Próxima.
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| − | #Adicionar empresa.
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| − | #Excluir empresa.
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| − | #Salvar alterações.
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| − | #Cancelar alterações.
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| − | #Clique no botão "+" para selecionar o certificado digital de acordo com o tipo selecionado, A1 - Arquivo, A3 - Lista de certificados disponíveis no Windows (de cada empresa, utilizado para autenticar na Receita Federal, a fim de importar os documentos fiscais).
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| − | #Dados da empresa - A mesma deve obrigatoriamente estar cadastrada no Calima ERP Contábil do contador.
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| − | #Monitoramento, Caso seja informado um diretório, será onde os arquivos de entrada e saída serão armazenados e enviados ao contador.
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| − | === Atualização ===
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| − | Toda vez que o Calima Box é executado, é verificado automaticamente por atualização do sistema, mas caso queira realizar o procedimento de forma manual, utilize este botão.
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| − | [[Arquivo:Configs-box-03.png|700px]]
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| − | === Envio de Documentos Fiscais Para o Calima ===
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| − | Os documentos fiscais das empresas do cliente são tratados neste grupo de botões.
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| − | === Não Manifestados ===
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| − | Para o Calima Box importar os documentos fiscais automaticamente da Receita Federal, que estejam disponíveis e num prazo máximo definido pela Receita Federal de '''90 dias''', é necessário que os mesmos estejam com a ciência da operação efetuada. Esta tela, lista os mesmos para que seja realizada a manifestação do destinatário. Somente documentos manifestados são de fato importados ao sistema.
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| − | [[Arquivo:Configs-box-04.png|700px]]
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| − | #Selecione a empresa no qual irão ser listados os documentos a serem manifestados.
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| − | #Selecione os documentos fiscais na grade, para selecionar vários, clique individualmente em cada registro enquanto mantém a tecla CTRL pressionada.
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| − | #Utilize esse botão para selecionar todos os documentos de uma só vez.
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| − | #Após selecionar os documentos necessários, clique aqui para manifestá-los.
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| − | #Sair.
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| − | === Não Enviados e Envio de XML de Saída ===
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| − | Nesta tela, são listados os documentos fiscais de entrada que já foram automaticamente baixados da Receita Federal.
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| − | De tempos em tempos, o Calima Box realiza o envio automaticamente os arquivos digitais para o contador, mas é possível realizar essa operação manualmente a qualquer momento. '''Nesta tela, você também irá adicionar os XML's de saída, já que pelo serviço disponibilizado pela Receita Federal, são disponibilizados somente documentos fiscais de entrada.'''
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| − | Acompanhe todas as funções desta tela.
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| − | [[Arquivo:Configs-box05.png|700px]]
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| − | #Selecione a empresa no qual irão ser listados os documentos a serem enviados ao contador.
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| − | #Atualiza a listagem de documentos na grade, útil para quando documentos XML's são adicionados manualmente ao diretório da empresa.
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| − | #Adicione arquivos digitais manualmente à lista de envio, Entrada ou Saída.
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| − | #Faça o envio imediato de todos os documentos listados, clicando neste botão.
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| − | #Nesta grade, são listados todos documentos ainda não enviados (serão enviados automaticamente ou ao seu comando).
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| − | === Enviados ===
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| − | Aqui, são listados os documentos fiscais que já foram enviados ao contador, eles ficarão armazenados por 5 anos localmente, como forma de consulta e backup.
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| − | [[Arquivo:Configs-box-06.png|750px]]
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| − | #Selecione a empresa no qual irão ser listados os documentos já enviados ao contador.
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| − | #Informe a <b>"Data Inicial"</b>. Para a pesquisa.
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| − | #Informe a <b>"Data Final"</b>. Para a pesquisa.
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| − | #Botão <b>"Pesquisar"</b>. Pesquisa os documentos entre os períodos informados.
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| − | == [[Arquivo:E-mail-box.png|200px]] E-mail Box ==
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| − | == [[Arquivo:Recepcao Arquivo-box.png|200px]] Recepção dos Arquivos No Calima ERP Contábil ==
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| − | Para realizar a recepção dos arquivos no Calima ERP Contábil, acesse: Módulo Principal> Aplicativos> Calima Box> Recepção de Arquivos.
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| − | [[Arquivo:Recepcao-arquivo-01.png]]
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| − | Na Tela "Calima Box - Recepção de Arquivos", clique no botão <b>"Atualizar"</b> para exibir todas as notas recepcionadas pelo Box, para importá-las no Calima ERP clique no botão <b>"Importar Notas"</b>. As notas importadas poderão ser consultadas através do Módulo Fiscal> Manutenção> Entrada/Saída> Lançamento. ou Manutenção> Entrada/ Saída> Conhecimento de Transporte.
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| − | [[Arquivo:Recepcao-arquivo-02.png|700px]]
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| − | Para agendar a <b>"Importação do Calima Box"</b> ou a <b>"Integração com Serviços do e-mail Box"</b> clique no botão "Agendar".
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| − | [[Arquivo:Recepcao-arquivo-03.png|700px]]
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| − | Na tela "Agendar Tarefa" clique em "Incluir".
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| − | [[Arquivo:Recepcao-arquivo-04.png]]
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| − | Selecione "Agendamento" selecione <b>"Única execução"</b> ou <b>"Com repetição"</b>, escolha a data e a hora após, clique no ícone <b>"+"</b>.
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| − | [[Arquivo:Recepcao-arquivo-05.png]]
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| − | Na tela "Agendar Execução de Processo" escolha o processo <b>"Importação do Calima Box"</b> ou <b>"Integração com Serviços do e-mail Box"</b>.
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| − | [[Arquivo:Recepcao-arquivo-06.png]]
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| − | == [[Arquivo:VisualizacaoArquivos-box.png|200px]] Visualização dos Arquivos ==
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| − | Para a visualização das notas Enviadas para o BOX, acesse o Calima Connect e clique no menu <b>"Solicitações"</b>
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| − | [[Arquivo:Connect-Calima-06.png]]
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| − | Clicando na aba "Box" será listagem dos documentos enviados, para visualizá-los clique no ícone de Lupa.
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| − | [[Arquivo:VisualizacaoArquivos-box-01.png|700px]]
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| − | Ao visualizar os detalhes dos documentos enviados, será possível ver o <b>"Status"</b>, se foi recebido, ou não, ver a <b>"Data de Visualização"</b> e baixar o arquivo em anexo.
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| − | [[Arquivo:VisualizacaoArquivos-box-02.png|700px]]
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| − | == Principais Dúvidas ==
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| − | *'''P:''' Qual o prazo máximo que consigo captar as notas vindas da Receita Federal?
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| − | *'''R:''' O prazo estabelecido para a importação de Notas dos Servidores da Receita Federal é de '''90 dias''' anteriores a data da solicitação (data atual).
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| − | *'''P:''' Posso utilizar o sistema sem o certificado digital do cliente?
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| − | *'''R:''' Sim, utilize a opção "Adicionar Arquivos" da tela "Não Enviados", para selecionar XML's em sua máquina e eles serem enviados de forma automática ao contador.
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| − | *'''P:''' A internet do meu cliente é instável, isso me causará problemas?
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| − | *'''R:''' Não, a cada hora o sistema busca por novos documentos fiscais na Receita Federal e realiza o envio para o contador, caso falhar, será repetido o processo na próxima tentativa automática do sistema.
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| − | *'''P:''' Meu espaço está quase no fim, o que faço?
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| − | *'''R:''' Entre em contato com o seu contador ou responsável pelo sistema, para que o mesmo adquira mais espaço junto à Projetus TI.
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| − | *'''P:''' Não aparecem todas as notas fiscais na tela de "Não Enviados", o que está acontecendo?
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| − | *'''R:''' Verifique se foi dada a ciência da operação na tela "Não Manifestados", pois somente documentos manifestados podem ser importados pelo Calima Box.
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| − | *'''P:''' O Calima Box aceita certificados com Procuração?
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| − | *'''R:''' O Calima Box <span style="color:red; font-weight:bold;">NÃO </span> aceita certificados com procuração, sendo uma limitação da Receita. É necessário utilizar o certificado próprio da empresa de destino no sistema.
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| − | *'''P:''' Posso instalar o Calima Box com certificado A3 do Cliente em meu Computador Pessoal ou Notebook?
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| − | *'''R:''' '''Sim'''. Mas o certificado A3 deve estar em sua posse e você fica limitado a usar tantos quantos certificados couberem nas USB de seu Computador Pessoal ou Notebook. O recomendado é que o A3 seja instalado '''no computador do seu cliente''' que utiliza o certificado para as operações de emissão de notas.
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