Importação de Plano de Contas
Índice
Definição
O Calima disponibiliza uma ferramenta inovadora que permite de forma fácil importar um plano de contas já existente, para uma nova empresa cadastrada no sistema.
Oferecemos duas opções para realizar o procedimento:
- Importação de um plano de contas já existente de outra empresa no sistema.
- Importação do Plano de Contas Referencial, disponibilizado pela Receita Federal.
Procedimentos
Primeiramente, devemos criar uma nova empresa no sistema, configure os grupos e realize a configuração para o Módulo Contábil. Caso tenha dúvidas, assista às vídeo aulas pelos links abaixo.
- Aprenda a criar uma empresa pelo link: Vídeo Aula - 2.2 - Módulo Principal - Empresa
- Aprenda a configurar os grupos pelo link: Vídeo Aula - 2.3 - Módulo Principal - Grupos
- Aprenda a configurar uma empresa no Módulo Contábil pelo link: Vídeo Aula - 3.1 - Módulo Contábil - Configurações
Importação do Plano de Contas de Outra Empesa
1) Dirija-se até o Módulo Contábil, vá até o menu Processos > Importação > Plano de Conta. Clique na lupa,destacada por seta vermelha, para selecionar o grupo de plano de contas de origem.
2) Clique no botão "Consultar", selecione um grupo de plano de contas e logo em seguida, clique em "OK".
3) Com o grupo de plano de contas selecionado, clique no botão "OK" para confirmar a importação e aguarde alguns instantes até o processo ser concluído.
Importação do Plano de Contas Referencial
1) Dirija-se até o Módulo Contábil, vá até o menu Processos > Importação > Plano de Conta. Marque a opção "Importar do Plano de Contas Referencial", logo depois, clique na lupa indicada pela seta vermelha, para selecionarmos a "Instituição".
2) Clique no botão "Consultar", selecione uma instituição na lista e clique em "OK"
3) Com a instituição selecionada, clique no botão "OK" para confirmar a importação e aguarde alguns instantes até o processo ser concluído.
4) Vá até Manutenção > Plano de Contas para conferir a importação. Caso já tenha um plano configurado para a empresa corrente, uma mensagem o notificará do ocorrido.